Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост в 2020 году удельного веса проблемных кредитов в банках Азербайджана до 12-15% против около 8% на конец 2019 года из-за коронавируса COVID-19 и более низких цен на нефть.
«Риски для азербайджанских банков, которые могут ограничить темпы роста их бизнеса и показатели прибыли, возрастают. Это обстоятельство вместе с сохраняющимися внешними факторами уязвимости, в конечном счете, может оказать более негативное, чем мы ранее предполагали, влияние на размер запасов капитала банков, качество их активов и стабильность ресурсной базы», - отмечает агентство в оценке азербайджанских банков.
По оценкам агентства, несмотря на восстановление объемов кредитования в 2019 году (главным образом в розничном сегменте), S&P по-прежнему полагает, что экономика Азербайджана находится в фазе коррекции, и это оказывает сильное влияние на банковский сектор.
«В рамках нашего базового сценария мы предполагаем, что сложная экономическая ситуация обусловит ухудшение способности многих корпоративных и индивидуальных заемщиков, а также предприятий малого и среднего бизнеса обслуживать свои долговые обязательства. По нашим прогнозам, доля проблемных кредитов составит 12-15% в 2020 году по сравнению с около 8% в конце 2019 года. Влияние дополнительных расходов, связанных с формированием резервов на возможные потери по кредитам, на показатели прибыльности банков может быть распределено в течение 2020-2021гг, что может в некоторой степени ограничить сокращение запасов капитала банков», - указывается в оценке.
S&P ожидает, что в 2020 году темпы выдачи новых кредитов азербайджанскими банками снизятся, в то время как расходы на резервирование, скорее всего, возрастут до 4% среднего объема кредитного портфеля по банковскому сектору (по сравнению с 3,2% в среднем в 2015-2019гг). В результате, некоторые банки смогут продемонстрировать результаты лишь на уровне безубыточности. По состоянию на конец 2019 года объем задолженности домохозяйств и корпоративных заемщиков составил 8,5% и 10,2% ВВП Азербайджана соответственно — этот показатель ниже, чем в ряде сопоставимых стран по оценке отраслевых и страновых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA) — Грузии, Тунисе и Греции.
«Несмотря на то, что ресурсная база банковской системы Азербайджана характеризуется относительно высокой долей депозитов клиентов и не испытывает значительной зависимости от внешнего финансирования, после резкой девальвации маната на протяжении последних лет возникли продолжительные дисбалансы активов и обязательств вследствие увеличившейся доли фондирования в иностранной валюте - до более 60% средств клиентов. Мы по-прежнему рассматриваем эти сохраняющиеся валютные дисбалансы как риски, особенно на фоне растущего давления на манат в результате падения цен на нефть в первом квартале 2020 года», - отмечает агентство.
Несмотря на растущее давление на экономику и неопределенность текущей ситуации, базовый уровень рейтинга банка, действующего преимущественно в Азербайджанской Республике, на основе которого присваивается кредитный рейтинг эмитента, остается на уровне «B+». «С нашей точки зрения рейтинг уже включает риски, присущие банковскому сектору Азербайджана: повышенный кредитный риск, риски, связанные с циклическим характером экономики и достаточно агрессивными практиками кредитования, имевшими место на протяжении ряда лет», - подчеркивает S&P.
В Азербайджане лицензию на деятельность в настоящее время 28 банков.
А.Азизов