Компания Honest Company Inc., основателем которой является известная американская актриса Джессика Альба, установила параметры предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO), по итогам которого она может быть оценена в $1,54 млрд.
Как сообщается в проспекте, опубликованном в понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в ходе IPO инвесторам будет предложено в общей сложности 25,81 млн акций по цене $14-17 за бумагу.
Сама компания намерена продать 6,45 млн акций, за которые она может получить до $109,7 млн. Еще 19,36 млн акций разместят продающие акционеры, которые могут привлечь до $329 млн
Ожидается, что общее количество акций, находящихся в обращении после IPO, составит 90,52 млн.
Honest проведет листинг на бирже Nasdaq, акции будут торговаться под тикером HNST.
Ведущими андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC и Jefferies LLC, также в число организаторов входят BofA Securities Inc. и Citigroup Global Markets Inc.
Honest, основанная в 2011 году, выпускает потребительские товары и специализируется на использовании нетоксичных натуральных ингредиентов. Ее самым популярным продуктом являются детские подгузники из гипоалергенных материалов, также она продает солнцезащитные кремы, мыло, стиральный порошок и т.п. Товары компании особенно популярны среди молодых родителей.
По итогам 2020 года выручка Honest выросла на 27,6%, до $300,5 млн, чистый убыток составил $14,5 млн, или 85 центов на акцию. В 2019 году эти показатели равнялись соответственно $235,6 млн и $1,83 на акцию.