Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает текущую капитализацию банковского сектора Азербайджана как умеренную, отмечается в отчете Fitch "Банковский сектор Азербайджана: фокус на капитализации" (Azerbaijan's Banking Sector: Focus on Capitalisation).
"Капитализация стала основным вопросом для многих банков Азербайджана ввиду быстрого роста активов, слабого генерирования капитала за счет прибыли и более жестких регулятивных требований. Качество активов и ликвидность являются стабильными. Однако показатели как экономики в целом, так и банковского сектора остаются в высокой степени зависимыми от цен на нефть", - подчеркивается в отчете.
Fitch рассматривает текущую капитализацию как умеренную (совокупный показатель общей капитализации сектора составлял 16,7% на конец 2012г) с учетом все еще высокого уровня обесценения кредитов и умеренного покрытия резервами.
По оценкам агентства, 100-процентное резервирование по проблемным кредитам привело бы к сокращению капитализации в секторе до минимального уровня в 12%. Кроме того, капитал (и проблемы с качеством активов) неравномерно распределены в банковском секторе страны. Так, у трех крупных банков (на которые вместе приходится 44% активов сектора) в конце 2012 года уже отмечались показатели, очень близкие к 12% или ниже.
В отчете отмечается, что банки меньшего размера, как представляется, хуже подготовлены к увеличению с января 2014 года минимального требования по собственному капиталу до 50 млн. манатов.
"В конце 2012 года лишь 12 банков сектора уже соответствовали новому требованию, еще у 7 финансовых организаций капитал составлял более 35 млн. манатов, то есть им потребуется лишь умеренное привлечение капитала, чтобы выполнять новое требование к концу 2013 году. Остальным 24 банкам (которым вместе требуется более 700 млн. манатов для соответствия новому нормативу) будут необходимы более значительные взносы капитала, а также придется рассмотреть возможности слияний или реорганизации в небанковские кредитные организации", - подчеркивается в документе.
По оценкам Прибыльность в секторе в целом является слабой. Так, доходность на средний капитал оценивалась на уровне лишь 8% в 2012 году ввиду низкой маржи, неразрешенных проблем с качеством активов и ограниченного масштаба деятельности у большинства частных банков.
Fitch ожидает, что эти факторы продолжат сказываться на прибыльности сектора в 2013 году. Это означает, что генерирование капитала за счет прибыли, вероятно, будет идти существенно более медленными темпами, чем по-прежнему быстрый рост кредитования (который, по прогнозам Fitch, останется на уровне 20%-25% в 2013 году).
В отчете отмечается, что качество активов стабилизировалось, поддерживаемое благоприятной макроэкономической конъюнктурой, но анализ банков, рейтингуемых Fitch, по-прежнему показал средние проблемные кредиты на уровне 13% на конец 2012 года и такой же объем реструктурированных кредитов.
Fitch ожидает, что экономика останется благоприятным фактором в 2013 году при росте ненефтяного ВВП, прогнозируемом на уровне 10% на фоне бюджетных расходов.
Быстрый рост потребительского кредитования (более чем на 50% в 2012 году) также является источником риска, хотя суммарная долговая нагрузка населения на настоящий момент остается умеренной, и при благоприятной экономической конъюнктуре доходы населения должны продолжить увеличиваться.
Фондирование и ликвидность в секторе поддерживаются экспансионистской фискальной политикой и покупкой валюты Центральным банком, направленной на поддержание обменного курса. Рост розничных депозитов был значительным (24% в 2012г), хотя доверие потребителей к банковскому сектору по-прежнему является хрупким, что отражается в сохранении больших объемов денежных операций вне системы.
Подчеркивая ограниченность посредничества в секторе, государство остается важным источником фондирования (25% обязательств сектора на конец 2012г), в основном предоставляемого для целевого кредитования.
Зарубежные заимствования составили 20% обязательств, что было равно умеренным 8% валютных резервов государства.
По данным Fitch, рейтинги устойчивости азербайджанских банков сконцентрированы в категории "b" (или ниже) и по-прежнему сдерживаются недостатками операционной среды и их собственными клиентскими базами, качеством управления и показателями.
Рейтинги большинства банков не отражают преимущества потенциальной внешней поддержки с учетом существенной неопределенности по поводу готовности властей предоставить поддержку капиталом в случае необходимости, в частности после задержанной и ограниченной рекапитализации Международного банка Азербайджана (МБА).
"Стабильный" прогноз по рейтингам большинства банков отражает ожидания Fitch по базовому сценарию относительно сохранения сильного роста ненефтяной экономики в ближайшее время, который должен продолжить поддерживать качество активов и ликвидность в секторе.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы