Страхование сегодня является одной из динамично развивающихся отраслей экономики. При этом за последние несколько лет в секторе произошли значительные изменения. О текущей ситуации на рынке страхования, перспективах и тенденциях рынка в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан" рассказал глава Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Орхан Байрамов.
Как Вы оцениваете текущую ситуацию на страховом рынке Азербайджана и перспективы рынка на 2014 год?
Сегодня на рынке тенденции таковы, что если не произойдет какого-либо кризиса или другой непредвиденной ситуации, то рост рынка составит 16-20%. Существенные изменения на рынке наблюдались в начале года и были связаны с определенным ужесточением условий выдачи потребительских кредитов для населения. Это косвенно повлияло и на страховой сектор. Например, в этих условиях граждане не так активно стали менять автомобили и покупать новые автотранспортные средства. Обычно, если покупаешь новый автомобиль, то продаешь старый. Это значит, что как правило, происходит две сделки по купле-продаже, и при каждой такой сделке возникал вопрос страхования. Тем самым, росли премии страховщиков. Но сейчас этот процесс несколько ослаб, что привело к сокращению рынка добровольного страхования.
Что мы ждем по итогам 2014 года? Ситуация с ограничением автострахования стала определенным шоком для страхового рынка, я думаю также как и для банков, так как на рынке не было импульса или ожиданий для такого развития ситуации. Сегодня рынок постепенно приходит в себя после этого шока. По-моему мнению, страховые компании в этих условиях вынуждены будут постепенно развивать добровольные виды страхования, у них просто не остается другого варианта. Страховые продукты должны продаваться, если не получается это делать через каналы банков, то нужно искать иные варианты. Развитие рынка добровольного страхования, в свою очередь, приведет к увеличению числа страховых продуктов.
Кроме этого, на следующем этапе мы ожидаем, что это приведет к росту конкуренции на страховом рынке. Поэтому мы ожидаем появления на рынке 4-5 новых страховых продуктов. Это, прежде всего, касается страховых компаний, которые сегодня не являются членами Бюро по обязательному страхованию (ISB).
В 2014 году маловероятно ожидать какого-либо значительного увеличения премий по одному из видов страхования. Особые ожидания имеются по рынку страхования жизни, который в последние годы активно развивается. Высока вероятность, что эта тенденция будет сохранена и в текущем году. На рынке страхования имущества сегодня тенденция несколько иная. Прежде всего, это касается бизнес имущества. В последние несколько месяцев мы стали свидетелями ряда крупных пожаров в различных торговых центрах. После этого, стали звонить, интересоваться страхованием, так как высок риск возникновения пожаров и слишком частыми стали такие случаи. Это вынуждает владельцев крупных торговых центров задуматься о рисках и их последствиях, получить защиту через механизм страхования.
В 2011 году в Азербайджане был принят закон "Об обязательных видах страхования", действие которого распространяется на 4 вида страхования. Однако, в 2012-2013гг наибольшее развитие получило лишь ОСАГО. С чем это связано?
В любой стране, в первую очередь, лучше всего начинает работать ОСАГО. Где чаще всего происходят страховые случаи? На дорогах, где имеется высокий риск страхового случая. Если посмотреть на статистику пожаров квартир, то за год по ним возникает столько страховых случаев, сколько по автомобилям за день.
Кроме этого, не надо забывать, что по ОСАГО имеется административный рычаг, полиция может остановить водителя в любой момент и проверить его на наличие страховки по этому виду. По квартирам же такого административного рычага не существует. Только при оформлении купли-продажи квартир, или какого-либо документа у нотариуса, могут потребовать наличие страховки.
Снижение премий по ОСАГО, например, в январе-феврале 2014 года, связано с ужесточением банками условий по автокредитованию. Ужесточением условий кредитования приводит к сокращению продаж автомобилей, и соответственно, к снижению числа заключаемых договоров по страхованию. Нужно время, чтобы ситуация на рынке нормализовалась. В принципе за счет расширения лизинга эту ситуацию можно будет нормализовать. Это первая причина снижения премий по этому виду страхования. Вторая причина – уменьшение административного рычага за счет изменения правил техосмотра. Но при этом резкого сокращения количества заключенных договоров по ОСАГО мы не видим. Наоборот, в марте 2014 года продажи полисов увеличились, что является отрадным фактором и показывает активизацию работы страховых агентов.
Сегодня более 80% автотранспортных средств в Азербайджане застраховано по ОСАГО. По этому виду страхования в прошлом году были осуществлены выплаты на 23 млн манатов и это достаточно большая сумма. В 2014 году мы ожидаем роста выплат по ОСАГО, их объем составит минимум 27-28 млн манатов. В 2015 году, в 2016 году выплаты по этому виду также будут расти, так как во всем мире ОСАГО считается убыточным видом страхования. Сегодня в Азербайджане убыточность по ОСАГО составляет порядка 50%.
Что касается развития обязательного страхования имущества, то мы изучали опыт Турции, где имеется DASK (Dogal Afet Sigortalari Kurumu) - система обязательного страхования жилой и коммерческой недвижимости от стихийных бедствий. Она была создана в 1999 году и в Турции сегодня 36% имущества застраховано от катастрофических рисков. При этом в Турции этот вид страхования считается добровольным.
В Азербайджане, возможно, имеется необходимость в совершенствовании законодательства, применения системы страхования имущества основанной на оценке критериев риска в зависимости от различных зон. В этом направлении ведутся определенные консультации с Всемирным банком. Например, для районов в Куринской низменности проблема селей является актуальной, тогда как для Баку и Абшерона эта проблема не столь актуальна. В горных районах большую опасность представляет землетрясения или снегопады, для Баку больше актуально, например, землетрясение. Поэтому они предлагают применять дифференциацию риска исходя из региона, и исходя из нее определять тарификацию. Есть и другие варианты. Но в любом случае определенные изменения в законодательство будут вноситься.
Возвращаясь к опыту Турции, скажу, что страхование от стихийных бедствий - это пул и все компании свои риски передают DASK, взамен получая определенные комиссионные. Завтра при возникновении какой-либо катастрофы или страхового случая, то ответственным становится не страховая компания, а уже этот пул, за которым стоит государство. Сложно сказать, насколько эта модель реальна для Азербайджана, но это предмет для обсуждений. Добавлю только, что средства в распоряжении DASK составляют $1,5 млрд и с каждым годом их объем растет.
За обязательным страхованием имущества везде стоят катастрофические риски. Сегодня этот вопрос актуален и для Казахстана. Но они пока не определились с моделью. Это важно и с позиции целевого расследования бюджетных средств, так как на постсоветском пространстве принято, что при возникновении страхового случая все ищут поддержки у государства. На Западе это не так, там каждый сам должен думать о страховании, а это уже вопрос страховой культуры.
У Ассоциации имеются определенные предложения по созданию пула по катастрофическим рискам. На какой стадии находится обсуждение этого предложения?
У страховых компаний в Азербайджане имеется интерес к созданию пула по катастрофическим рискам. Во всяком случае, такой интерес есть у страховых компаний, которые являются членами ISB. Здесь главный вопрос – разработка модели, выбора оператора, которым, видимо, станет единственная в Азербайджане перестраховочная компания AzRe Tekrarsigorta, так как в этом случае можно будет избежать недобросовестной конкуренции. Пока ведутся переговоры вокруг этого варианта, но в любом случае нужны изменения в законодательстве. Минфин поддерживает наши действия в этом направлении.
Как Вы оцениваете потенциал страхования жизни в Азербайджане?
Рынок страхования жизни, прежде всего накопительного, растет. В 2013 году мы стали свидетелями резкого роста премий по этому виду страхования. Тот же процесс можно наблюдать в январе-феврале 2014 года. Если за два первых месяца 2013 года премии страховщиков по накопительному страхованию жизни составили 9,8 млн манатов, то за январь-февраль 2014 года премии составили 15,3 млн манатов. Т.е. рост премий составил 56,1%.
Во всем мире, накопительное страхование является своеобразным локомотивом, так как имеются хорошие налоговые льготы, определенные благоприятные условия для инвестиций. Это выгоднее, чем класть деньги в банк в качестве депозита. Кроме этого, если класть деньги в банк, то нужно учитывать, что банк не берет на себя никаких рисков, тогда как при накопительном страховании жизни страховая компания берет на себя определенные риски, связанные с жизнью клиента.
В 2014 году, как я уже сказал, мы ожидаем роста премий страховщиков по накопительному страхованию жизни. Кроме этого, у ASA имеются определенные планы по развитию страхования жизни, мы сегодня изучаем румынскую модель. Например, Ассоциация может пригласить из Румынии эксперта, чтобы он поделился с нашими страховыми компаниями моделями продаж продуктов по накопительному страхованию жизни. В Румынии этот вид стал развиваться в 2000-2001гг.
Надо учитывать тот момент, что тут не только важен аспект собранных премий, но и правильного их инвестирования. При продаже продуктов страховщики жизни выступают своеобразными консультантами клиента и помогают ему правильно инвестировать имеющиеся у него средства.
В Азербайджане основным фактором, тормозящим развитие страхования жизни, являются недостаточно развитый рынок ценных бумаг и ограниченные возможности для инвестиций средств со стороны страховых компаний. Страховые компании, полученные от населения средства должны куда-то их вкладывать. Сегодня в Азербайджане единственный реальный инструмент для инвестиций – это депозит в банк. Кроме этого, имеются определенные ограничения по тому, куда можно средства вкладывать. В мире же большая часть средств направляется на биржу. Возможно, развитие страхования жизни даст толчок развитию рынка ценных бумаг в Азербайджане.
Мы планируем обсудить ситуацию на рынке страхования жизни на заседании одного из комитетов ASA. Надо посмотреть опыт других стран, посмотреть, может быть, возможно, в Азербайджане направлять эти средства в виде инвестиций в имущество. Для Азербайджана имущество - это реальный рынок для инвестиций. Надо обсудить этот вопрос, тем более риск инвестиций в имущество больше, чем риск при инвестициях в банки. В этом сегменте в Азербайджане действуют всего 3 страховые компании, что позволяет оперативно и гибко находить решения для улучшения ситуации.
В феврале 2014 года Минфин утвердил новые требования по минимальному капиталу для страховых компаний. По Вашему мнению, приведет ли данный шаг к сокращению числа игроков на страховом рынке?
После утверждения новой программы капитализации, в феврале же Минфин принял решение о приостановлении действия лицензии двух страховых компаний. Новая программа повышения капитала в большой степени нацелена на увеличения уставного капитала тех компаний, которые заинтересованы также заниматься и перестраховочной деятельности. Поэтому страховые компании должны сами определяться. Если они будут терять позиции на рынке, и у них будут возникать проблемы с капиталом, им проще уйти с этого рынка. Их акционерам выгоднее просто положить деньги в банк и зарабатывать на процентах, чем инвестировать в капитал страховой компании, которая теряет позиции на рынке.
Если сравнивать с зарубежными странами, то у нас много страховых компаний, а при сравнении со странами СНГ – 29 страховщиков – это нормальный показатель. Рынок сам регулирует количество страховщиков. Было время, когда число страховщиков в Азербайджане превышало 50, сегодня их всего 29, из которых у двух лицензия приостановлена. Государство со своей стороны предъявляет требования по капиталу, по актуариям. Все это нормальная практика.
В Азербайджане сегодня многое делается для развития сектора АПК. Однако, страхование сельскохозяйственных рисков в Азербайджане пока не пользуется особой популярностью у фермеров. С чем это связано и что нужно сделать для повышения интереса к этому виду страхования?
По страхованию рисков в сфере АПК в настоящее время ведется активная работа. Мы побывали в Турции, где провели определенные переговоры с действующей у них структурой TARSİM (Турецкий Агростраховой Пул). Эта очень интересная система.
Для развития страхования в АПК в Азербайджане нужна взаимосвязанная деятельность Минсельхоза и Минфина. В Азербайджане предполагается добровольного страхование АПК и сейчас идут обсуждения по модели страхования. Сегодня можно однозначно сказать, что, безусловно, назрело время для страхования в секторе АПК, так как государство активно использует все средства, в том числе и финансовые, для развития этого сектора.
Сегодня в реальности мало страховых компаний в Азербайджане занимаются аграрным страхованием. Надо заинтересовать фермеров, в том числе и за счет применение административного ресурса. Например, если фермер хочет получить субсидию от государства, то он должен застраховать свои риски. Но все это еще предмет обсуждения.
Имеются ли у Ассоциации предложения и планы по развитию такого сегмента как микрострахование?
Микрострахование сегодня интересно для стран с маленькими доходами и большим числом населения. Например, для Бразилии, Индии, Китая, Малайзии, Индонезии и других стран. В условиях Азербайджана я пока не вижу сфер, где можно применять микрострахование. Пока еще не созрел этот вопрос. В будущем возможно в какой-либо сфере применение системы микрострахования. Например, при покупке удобрений в сфере АПК, при страховании имущества, коммунальных платежах. Это одна из идей и это открытая тема для обсуждений.
Анар Азизов
Франция подстрекает Армению к новой войне – глава СГБ Азербайджана
В Баку обвинили Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО
В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023г составил $8,3 млрд - ЦБ
Дуров заявляет о борьбе Telegram с рассылками призывов к терактам
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Предвыборная кампания Байдена собрала $25 млн на мероприятии в Нью-Йорке
Администрация США обсуждает перспективы обеспечения безопасности в Газе по завершении конфликта
Байдена пригласили в конгресс дать показания о деловых операциях его семьи
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы