Саудовская Аравия размещает три транша евробондов на общую сумму $17,5 млрд: объемы траншей со сроками обращения 5 и 10 лет составляют по $5,5 млрд, транша со сроком обращения 30 лет - $6,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Финальный ориентир доходности 5-летнего транша составляет 135 базисных пунктов к US Treasuries с аналогичным сроком обращения, ориентир доходности 10-летнего транша - 165 базисных пунктов к US Treasuries, 30-летнего транша - 210 базисных пунктов к US Treasuries.
По предварительным данным, спрос на дебютные еврооблигации Саудовской Аравии достиг $67 млрд.
Над размещением работают 10 международных банков: Citi, HSBC, JP Morgan, Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.
Страны-экспортеры нефти из Персидского залива в этом году существенно увеличили привлечение средств на долговых рынках из-за снижения нефтяных доходов. Так, в мае 2016 года Катар разместил три выпуска евробондов в общей сложности на $9 млрд - рекордную сумму для стран Ближнего Востока. Кувейт планирует привлечь в 2016-2017 годах до $9,9 млрд на международных долговых рынках, чтобы компенсировать дефицит бюджета, связанный с низкими ценами на нефть.
Саудовская Аравия в прошлом году в результате длительного спада на нефтяном рынке зафиксировала дефицит бюджета в размере $97 млрд, или 15% ВВП, что является максимумом с 1991 года.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы