ПрАО «ВФ Украина» (осуществляет деятельность под брендом "Vodafone Украина"), второй по величине оператор мобильной связи в Украине по количеству абонентов, входящий в NEQSOL Holding, осуществил первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,2%.
Срок погашения облигаций - 11 февраля 2025 года, сообщает NEQSOL Holding.
Спрос на облигации компании со стороны инвесторов составил около $3 млрд. Доходность еврооблигаций составляет 6,2% годовых, что отражает премию в размере 95 базисных пунктов к уровню доходности суверенных облигаций Украины и самую низкую ставку в долларах США, когда-либо достигнутой украинскими корпоративными эмитентами. Размер выпуска еврооблигаций равен наибольшему дебютному траншу, совершенному украинским корпоративным эмитентом.
Ожидается, что облигации получат рейтинг «B» от «S&P», «B» - от «Fitch» в соответствии с корпоративными рейтингами Vodafone Украина.
«Выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и Vodafone Украина. Мы достигли самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины. Я поздравляю нашу команду и партнеров с этим значительным успехом», – отметил Юсиф Джаббаров, генеральный директор NEQSOL Holding, слова которого приводятся в сообщении.
Vodafone Украина намерена использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, остаток средств будет использован для общекорпоративных целей.
«Мы рассматриваем размещение облигаций в крупном объеме по такой низкой цене показателем соответствия деятельности NEQSOL Holding высоким международным стандартам в области финансов, комплаенса и прозрачности, а также свидетельством растущего доверия и интереса к нашей деятельности. Считаю это большим успехом с точки зрения усиления репутации азербайджанских и украинских компаний на международных рынках капитала», - добавил Джаббаров.
«Еврооблигации выпущены на выгодных условиях сроком на 5 лет. Мы считаем, что стоимость и объем выпуска еврооблигаций демонстрируют наши сильные финансовые позиции. Этот выпуск еврооблигаций является крупным достижением не только для Vodafone Украина, но и для всего украинского рынка», – отметила Ольга Устинова, CEO Vodafone Украина.
Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования Vodafone Украина. Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin (Global Exchange Market).
J.P. Morgan выступил в качестве ведущего глобального координатора и совместного организатора выпуска ценных бумаг, Raiffeisen Bank International выступил в качестве совместного организатора и совместного лид-менеджера выпуска ценных бумаг, Dragon Capital и ICBC Standard Bank выступили в качестве совместных лид-менеджеров по сделке.
NEQSOL Holding ведет деятельность в различных отраслях и странах. Деятельность холдинга охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Украина, Казахстан, ОАЭ и др. NEQSOL Holding в своей деятельности придерживается международных стандартов в области финансов и комплаенса, что также подтверждается различными успехами холдинга на международном уровне.
"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.
А.Азизов
Франция подстрекает Армению к новой войне – глава СГБ Азербайджана
В Баку обвинили Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО
В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Предвыборная кампания Байдена собрала $25 млн на мероприятии в Нью-Йорке
Администрация США обсуждает перспективы обеспечения безопасности в Газе по завершении конфликта
Байдена пригласили в конгресс дать показания о деловых операциях его семьи
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы