Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" завершила размещение новых еврооблигаций на сумму $300 млн со сроком погашения в 2026 году.
Согласно пресс-релизу компании, листинг этих евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже с 13 мая 2021 года.
Ставка купона по еврооблигациям составила 8,375% годовых. Заявки поступили от около 50 инвесторов. База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которые приходится 53% от общего количества заявок на размещение.
Инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы приобрели большую часть нового выпуска еврооблигаций с долями 43%, 26% и 26%, соответственно, уточняется в сообщении. Доля инвесторов из Азии составляет 5%.
Банки-организаторами размещения выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе отметил, что новый выпуск еврооблигаций - знаковое событие для компании, открывающее новую страницу в ее истории.
"За последние годы мы провели впечатляющую трансформацию бизнеса и достигли финансовой стабильности. И теперь "Интерпайп" успешно вернулся на публичные рынки заемного капитала, добившись долгосрочной устойчивой структуры капитала, которая открывает широкие возможности для дальнейшего развития и роста бизнеса. В то же время мы продолжим следовать строгой и взвешенной финансовой политике, которую проводил "Интерпайп" на протяжении последних лет", - констатировал гендиректор.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 5-летним гарантированным еврооблигациям "Интерпайпа" (Interpipe Holdings plc) на $300 млн окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг "B" с рейтингом возвратности активов "RR4".
Ранее, в январе, "Интерпайп" досрочно выкупил евробонды с погашением в 2024 году на общую сумму $309,2 млн, выполнив свои обязательства в рамках реструктуризации задолженности, принятые на себя в октябре 2019 года. Тогда "Интерпайп" разместил выпуск еврооблигаций-2024 и привлек банковские кредиты на общую сумму $400 млн.
"Интерпайп" - производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".
Конечными собственниками "Интерпайпа" являются украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
AccessBank присоединился к Глобальному договору ООН
AccessBank огласил финансовые результаты деятельности за 1 квартал 2024-го года
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы