Азербайджанский Unibank приступил во вторник к размещению конвертируемых облигаций на $25 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Эмиссия разделена на 2,5 тыс. облигаций номиналом в $10 тыс. за ценную бумагу. Срок обращения облигаций – 5 лет. Годовая ставка по облигациям составит 8% + межбанковская процентная ставка в течение процентного срока", - сказал представитель банка.
Андеррайтером размещения облигаций выступает ООО "UniCapital".
Покупателями конвертируемых облигаций будут Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкая инвестиционная корпорация DEG.
Как сообщалось ранее, Unibank осуществляет выпуск конвертируемых облигаций на $25 млн в рамках части финансового пакета на $83 млн, организованного для банка со стороны ЕБРР и ряда европейских банков в июле 2009 года. Вырученные средства от размещения облигаций Unibank планирует направить на кредитование малого и среднего предпринимательства в Азербайджане.
Выпуск конвертируемых облигаций осуществляется в Азербайджане впервые.
Unibank создан в октябре 2002 года. Уставный капитал банка составляет 41,592 млн манатов. Акционерами банка являются 2 юридических лица – ЕБРР (15,15%) и DEG (8,33%), а также 9 физических лиц.
Unibank по итогам 2009 года занял 225-е место среди банков СНГ и 6-е место среди банков Азербайджана по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".