Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкая инвестиционная корпорация DEG приобрели конвертируемых облигаций азербайджанского Unibank соответственно на $17,5 млн и $7,5 млн, сообщается в пресс-релизе Unibank.
Как сообщалось ранее, Unibank 29 марта провел размещение конвертируемых облигаций на $25 млн.
В пресс-релизе отмечается, что этот выпуск конвертируемых облигаций является первым в Азербайджане и предназначен для усиления капитальной базы Unibank и обеспечения его долгосрочной ликвидности. Привлеченные банком средства позволят продолжить кредитование реального сектора экономики, включая финансирование малых и средних предприятий, а также розничных клиентов.
"Хотя мировые рынки начали постепенное восстановление, макроэкономическая среда остается непрочной, а доступ к долгосрочному финансированию ограничен. В этом контексте, конвертируемые облигации являются важным финансовым инструментом, который не только оказывает Unibank финансовую поддержку, но также будет действовать в качестве резервного капитала против потенциального ухудшения качества портфеля. Конверсионный элемент является инновационным компонентом этого выпуска, он поспособствует развитию местных финансовых рынков", - подчеркивается в пресс-релизе со ссылкой на Майка Тейлора, директора ЕБРР по финансовым организациям Центральной Азии, Кавказа и Монголии.
"Благодаря этому финансовому инструменту Unibank в еще большей степени усилит свою структуру рефинансирования и получит достаточные средства для дальнейшего роста. Конверсионная опция предоставляет инвесторам возможность обменять эти облигации в акции при необходимости. Такая комбинация делает этот инструмент привлекательным для обеих сторон, то есть, как для Unibank, так и для инвесторов", - считает доктор Андреас Зайслер, глава Департамента по финансовым организациям DEG.
В пресс-релизе подчеркивается, что сотрудничество между Unibank и ЕБРР началось в 2003 году. В настоящее время ЕББР является обладателем 15% акций Unibank, общий объем кредитования азербайджанского банка составил $26,7 млн.
Сотрудничество с DEG Unibank начал в 2005 году. DEG является владельцем 8% акций азербайджанского банка и выдал Unibank кредитов на сумму $26,3 млн.
Ранее сообщалось, что эмиссия разделена на 2,5 тыс. облигаций номиналом в $10 тыс. за ценную бумагу. Срок обращения облигаций – 5 лет. Годовая ставка по облигациям составит 8% + межбанковская процентная ставка в течение процентного срока.
Unibank осуществил выпуск конвертируемых облигаций на $25 млн в рамках части финансового пакета на $83 млн, организованного для банка со стороны ЕБРР и ряда европейских банков в июле 2009 года.
Unibank создан в октябре 2002 года. Уставный капитал банка составляет 41,592 млн манатов. Акционерами банка являются 2 юридических лица, а также 9 физических лиц.
Unibank по итогам 2009 года занял 225-е место среди банков СНГ и 6-е место среди банков Азербайджана по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".