О текущей ситуации в банковском секторе Азербайджана, ее перспективах, проблемных моментах в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан" поделились аналитик международного рейтингового агентства Moody's Eastern Europe Лев Дорф (на фото справа) и вице-президент, старший аналитик Moody's Eastern Europe Евгений Тарзиманов (на фото слева).
Как Вы оцениваете текущую ситуацию в банковском секторе Азербайджана?
Лев Дорф: В августе 2010 года Moody`s изменило прогноз по банковскому сектору Азербайджана с "негативного" на "стабильный". Это было первое позитивное изменение прогноза в регионе среди стран СНГ. Но прошлый год оставался достаточно сложным для банков Азербайжана, несмотря на то, что основные кризисные явления были преодолены. Макроэкономические же показатели продолжали показывать положительную динамику, конечно, благодаря высоким ценам на нефть. Хотя мы видим, что темпы роста экономики снижаются – и по нашим оценкам останутся на уровне 3-5% в ближайшие годы - но основной позитивный момент это сдвиг роста в сторону ненефтяного сектора, и это на наш взгляд будет основным драйвером развития и стабильности банковского сектора.
Евгений Тарзиманов: В банковском секторе Азербайджана в докризисный период наблюдался большой рост и естественно замедление после такого роста, которое усугубилось кризисом. Сейчас этот рост восстанавливается, и мы ожидаем, что рост банковского сектора будет опережать рост экономики.
Какие тенденции наблюдались в банковском секторе Азербайджана. В частности в кредитном портфеле, активах, прибыльности?
Лев Дорф: В прошлом году ситуация на кредитном рынке была очень вялой и здесь встретились два фактора, которые отражали посткризисную ситуацию - с одной стороны это низкий спрос на кредиты со стороны клиентов и с другой стороны -повышенная осторожность банков к кредитованию. Рост кредитного портфеля все же произошел, но был вызван не рыночными факторами, а участием крупных банков в государственных проектах и кредитованием крупных корпоративных клиентов под гарантию государства.
Кроме того, качество кредитного портфеля банков продолжало ухудшаться и достигло своего пика в конце прошлого года. Все это негативно повлияло на совокупную прибыль банковского сектора в 2010 году.
Каковы прогнозы Moody`s на текущий год?
Лев Дорф: В первом квартале 2011 года мы начали наблюдать позитивные изменения. Среди этих изменений – стабилизация качества активов и рост кредитования, что позитивно повлияло на показатели прибыльности. Тренд пока незначительный и мы не можем говорить о его устойчивости, но позитивная динамика уже есть.
В целом в 2011 году мы ожидаем улучшение качества кредитных портфелей банков за счет роста кредитного портфеля и за счет восстановления проблемной задолженности. Новые кредиты также имеют удовлетворительное качество, которое будет поддерживаться улучшением макросреды и ростом госвливаний в ненефтяной сектор.
Все это будет положительно влиять на финансовые результаты банков.
Что замедляет темпы развития банковского сектора Азербайджана?
Лев Дорф: Одним из факторов сдерживающих развитие банковского сектора Азербайджана - это высокая зависимость экономики от нефтяного сектора, недостаточное развитие малого и среднего бизнеса и как результат - ограниченность качественной клиентской базы.
Исторически операционная среда в Азербайджане была достаточно волотильна, и население долгое время не доверяло банковскому сектору. По этой причине люди предпочитали держать деньги “под матрасом” и в долларах или вкладывать в более понятные активы такие как недвижимость.
Правительство и Центральный банк Азербайджана за последнее время сделали многое, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Государство поддержало банковскую систему и крупные предприятия во время кризиса, гарантировало стабильность национальной валюты, увеличило сумму по вкладам, которая гарантируется государством (на сегодняшний день она выше чем в России) и доверие населения к банкам постепенно растет, мы это видим по значительному приросту манатных вкладов физических лиц. Для нас это позитивный фактор, так как мы считаем, что один из потенциальных рисков банковской системы – это высокая долларизация. Прошедший кризис показал, что в высокодолларизированных странах, где происходила девальвация, качество активов банков значительно ухудшилось.
Руководство Центробанка ранее заявляло, что 44 банка - достаточно много для Азербайджана. Как Вы можете прокомментировать такие заявления, и есть ли необходимость сокращения числа банков?
Лев Дорф: Если на рынке присутствует меньшее колличество, но более сильных игроков это положительно скажется на банковском секторе и экономике в целом. Но этот процесс консолидации банковского сектора долгосрочный и постепенный. Мы считаем, что регулятор контролирует ситуацию, и политика ЦБА по сокращению банков будет отвечать интересам вкладчиков и кредиторов, а также стабильности банковского сектора. Мы считаем, что понимание и вектор правильного направления в данном вопросе у регулятора имеется.
Евгений Тарзиманов: Нужно говорить не о количестве банков, а об их качестве. Есть очень много маленьких банков, которые не представляют никакого значения, но создают риски для более крупных игроков. Естественно более крупные банки более стабильны. Регулятор видит банки, которые не играют никакой роли для банковского сектора, а созданы ради интересов акционеров и хочет, чтобы эти банки не создавали общую угрозу для банковского сектора.
Что Вам хотелось бы видеть еще позитивного в банковском секторе Азербайджана?
Евгений Тарзиманов: В Азербайджане проникновение банковских услуг является очень низким. Если сравнивать объем кредитов с ВВП, этот показатель чуть превышает 30%, в России он более 70%. С одной стороны это негативный момент, но с другой стороны - это дает потенциал для развития и в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Банковскому сектору Азербайджана есть куда расти. Второй интересный момент, это то, что экономика страны достаточно концентрирована на «нефтянке». А нефтянка, как правило, не пользуется кредитами банковского сектора. Мы, также сравнивая регулятивную среду разных стран, видим, что в Азербайджане в этом направлении есть большой задел для работы. Нам также хотелось бы видеть рост качества банковских услуг, то есть, чтобы это были не только депозиты и кредиты, а чтобы банки предоставляли клиентам более сложные услуги, например, комиссионные продукты. Мы никогда не были сторонниками экстенсивного роста банковской сферы. Поэтому, хотелось бы видеть качественный рост банков, который включает в себя риск-менеджмент, более осторожную стратегию развития, не обязательно концентрироваться в конкретной отрасли. И, конечно же, в период, когда банки только развиваются, необходима поддержка капитала, чтобы финансировать этот рост. Это все делает банки сильнее, а банковскую систему стабильнее.