Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) осуществит 9 февраля 2012 года дебютный выпуск евробондов на сумму $500 млн, сообщает агентство Dow Jones.
"Евробонды выпускаются сроком на 5 лет, дата погашения – 9 февраля 2017 года. Доходность по бондам составит 5,45% годовых", - отмечается в информации.
Как сообщалось, SOCAR осуществляет выпуск евробондов в связи с планами воспользоваться новыми финансовыми инструментами, и для привлечения инвестиций с международных финансовых рынков.
Евробонды SOCAR будут включены в листинг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).
Joint Lead Managers размещения евробондов SOCAR выступят Citi Group Global Markets Limited, Deutsche Bank AG (лондонский филиал) и The Royal Bank of Scotland Plc., Сo-Managers - Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., представителями инвесторов (Trustee) - Deutsche Trustee Company Limited, в качестве основного платежного агентства (Principal Paying and Transfer Agent) - Deutsche Bank AG.