Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) осуществила размещение дебютного выпуска евробондов на сумму $500 млн, сообщается на официальном сайте компании.
Евробонды SOCAR включены в листинг Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange).
"Размещение евробондов SOCAR вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заявок, поданных 290 инвесторами, составил $4,6 млрд. Евробонды выпущены сроком на 5 лет, дата погашения – февраль 2017 года. Доходность по бондам составит 5,45% годовых", - отмечается в информации.
По данным SOCAR, 46% эмиссии евробондов приобрели инвесторы из Великобритании, 38% - Европы, 12% - инвесторы из США, 4% - из Азии.
В целом, 63% эмиссии евробондов приобрели управляющие фонды, 16% - банки, 11% - страховые компании и пенсионные фонды, 10% - хедж-фонды.
"Приобретение евробондов SOCAR среди многочисленной группы инвесторов из различных регионов мира, а также то, что сумма заявок инвесторов в 9 раз превысила объем эмиссии, свидетельствует о высоком интересе иностранных инвесторов к Азербайджану. Это является результатом усиления экономики Азербайджана и повышению ее роли в мировой экономике", - отмечается в информации.
Как сообщалось, выпуск евробондов SOCAR связан с намерением компании воспользоваться новыми финансовыми инструментами, и для привлечения инвестиций с международных финансовых рынков.
Joint Lead Managers размещения евробондов SOCAR выступили Citi Group Global Markets Limited, Deutsche Bank AG (лондонский филиал) и The Royal Bank of Scotland Plc., Сo-Managers - Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., представителями инвесторов (Trustee) - Deutsche Trustee Company Limited, в качестве основного платежного агентства (Principal Paying and Transfer Agent) - Deutsche Bank AG.