Formula One Group в рамках проведения первичного размещения акций (IPO) на $3 млрд в Сингапуре планирует привлечь для себя средства на $450 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В общей сложности в ходе IPO существующие акционеры Formula-1 могут привлечь от $2 млрд до $3 млрд, заявили собеседники агентства.
Как сообщалось в этом месяце, инвесткомпания CVC Capital Partners, которой принадлежат права на гонки серии "Формула-1", продала примерно треть своей доли в Formula-1 трем инвесторам с начала января в рамках подготовки к публичному размещению компании.
CVC сократила долю в компании с 63,4% до 40% и привлекла в результате сделок около $1,6 млрд, что позволяет оценить компанию в целом в $7,2 млрд, а с учетом долговых обязательств - в $9,1 млрд.
Акционерами Formula-1стали крупнейшая компания мира по управлению активами BlackRock Inc., инвестподразделение норвежского центрального банка Norges Bank Investment Management и Waddell & Reed. Инвестгруппа Waddell & Reed вложила $1,1 млрд, Norges Bank Investment Management - $300 млн, BlackRock - $196 млн.
В понедельник Сингапурская фондовая биржа одобрила планы Formula-1 по проведению первичного размещения акций на $3 млрд. IPO может стать крупнейшим на сингапурской площадке с февраля 2011 года.
Организаторами размещения назначены Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и UBS AG, а также DBS Group Holdings Ltd., CIMB Group Holdings Bhd и Banco Santander SA.