Британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" планирует привлечь $333 млн в рамках первичного размещения акций (IPO) в США, сообщает агентство Bloomberg.
Компания и семья Глейзеров, которой в настоящее время принадлежит "Манчестер Юнайтед", планирует предложить в ходе IPO 16,7 млн акций по $16-20 за одну ценную бумагу. По данным агентства, конечная цена будет определена 9 августа.
В соответствии с проспектом IPO, выручка клуба в прошлом году составила $520 млн. В то же время долг "Манчестер Юнайтед" составляет $664 млн, что, по мнению экспертов, не дает клубу возможность покупать топовых игроков.
После размещения акций компании на публичном рынке семья Глейзеров сохранит за собой контроль над клубом.
Компания разместит акции двух классов - голосующие и не имеющие права голоса, бумаги будут обращаться на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE).
В понедельник автомобилестроительный концерн General Motors Co. заключил соглашение с клубом о рекламе бренда Chevrolet на матчах "Манчестер Юнайтед". Формально соглашение вступит в силу в 2014 году. Aon Corp. платит 20 млн фунтов стерлингов ($31 млн) ежегодно за то, что игроки футбольного клуба выступают в футболках с логотипом страховщика.
"Манчестер Юнайтед" станет первых из спортивных клубов, разместившим акции в США за последние более чем 10 лет. По данным Dealogic, последним было IPO бейсбольной команды Cleveland Indians Baseball Co., состоявшееся в 1998 году.
Как сообщалось ранее, "Манчестер Юнайтед" подал заявку на IPO в Сингапуре 18 августа 2011 года, хотя до этого считалось, что футбольный клуб готовит размещение в Гонконге. Сумма сделки оценивалась в $1 млрд. В декабре клуб принял решение отложить IPO до тех пор, пока ситуация на фондовых рынках не стабилизируется.