Японская авиакомпания Japan Airlines Co. (JAL), завершившая реструктуризацию операций в рамках процедуры банкротства в прошлом году, проведет повторный листинг на Токийской бирже, в ходе которого рассчитывает привлечь 663 млрд иен ($8,4 млрд), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
IPO компании станет крупнейшим в этом году после размещения акций Facebook Inc.
Акции JAL будут предложены инвесторам по цене от 3500 до 3790 иен, ранее в этом месяце была объявлена индикативная цена в 3790 иен.
Компания не получит средств от размещения акций, которые продает ее материнская компания, принадлежащая государству.
Стоимость бумаг, как ожидается, примерно в 5 раз превысит прогнозируемую прибыль на акцию, для сравнения: аналогичный показатель для All Nippon Airways (ANA) составляет порядка 12 к 1. Средний показатель для авиакомпаний с капитализацией более $5 млрд равен порядка 10 к 1.
"JAL является более привлекательным активом по сравнению с ANA, - отмечает аналитик Ichiyoshi Investment Management Co. Митсусиге Акино. - Она прошла через процесс реструктуризации и сократила долги, она имеет хорошие позиции".
Финальная цена IPO будет установлена 10 сентября, торговля акциями начнется 19 сентября.