(расширенная версия)
Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа), которые провели в понедельник в Брюсселе свое очередное заседание, выразили уверенность в успешности начатого Грецией выкупа облигаций.
"Я уверен, что он пройдет хорошо", - сказал журналистам после встречи министр финансов Франции Пьер Московичи, передает агентство Bloomberg.
Министры также формально одобрили выделение помощи испанским банкам на 39,5 млрд евро. Сумма этого пакета значительно меньше первоначально обсуждавшихся 100 млрд евро, однако считается достаточной для стабилизации ситуации в банковской системе страны. Необходимость рекапитализации банков была одной из главных проблем, которая подрывала доверие инвесторов к Испании.
В понедельник доходность 10-летних испанских бумаг снизилась до 5,25%, сообщает Financial Times.
Глава Еврогруппа Жан-Клод Юнкер сообщил журналистам, что Испания получит деньги на будущей неделе.
Министры финансов еврозоны отложили в понедельник принятие решения о помощи Кипру.
Операция по выкупу облигаций должна обеспечить снижение греческого долга до 124% ВВП к 2020 году с нынешних 144%.
Греция объявила в понедельник условия выкупа собственного долга, предложив приобрести у инвесторов бумаги на общую сумму 10 млрд евро, условия выкупа оказались лучше ожиданий рынка.
Выкупу подлежат бумаги со сроками погашения с 2023 по 2042 год. При этом минимальная цена выкупа облигаций с погашением в 2023 году определена на уровне 38,1% от номинала, максимальная - 40,1% от номинала, для бумаг с погашением в 2042 году - соответственно 30,2% и 32,2% от номинала.
По оценкам аналитика Citigroup Валентина Маринова, правительство Греции рассчитывает добиться как минимум 50%-ного участия, что позволит списать порядка 30 млрд евро задолженности. Barclays оценивает номинальный объем бумаг, которые будут участвовать в выкупе, в 28 млрд евро, в том числе 23 млрд евро от греческих участников (банков и пенсионных фондов). Эксперты Rabobank считают, что объявленная в понедельник операция позволит сократить госдолг Греции на 31,58 млрд евро, или 10,6% ВВП, взятого из прогноза ОЭСР для Греции на 2012 год.
Выкуп облигаций коснется бумаг на сумму 62 млрд евро, выпущенных ранее в этом году после завершения обмена греческого долга. Держателями этих бондов на общую сумму 15 млрд евро являются греческие банки, на 8 млрд евро - пенсионные фонды.
На следующей неделе, 10 декабря, Еврогруппа подведет итоги греческого выкупа госдолга. Расчетным днем по сделке, вероятно, будет 17 декабря.