(расширенная версия, добавлены 3-5 абзацы)
Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) разместила евробонды на сумму $1 млрд на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка – ИФ-Аз), сообщается на официальном сайте SOCAR.
"Евробонды размещены сроком на 10 лет. Это вторая международная сделка, осуществленная SOCAR для укрепления своей инвестиционной базы", - говорится в сообщении.
По данным SOCAR, руководство германского Deutsche Bank оценило стоимость евробондов на уровне 4,9%. Однако этот первоначальный уровень в последствии снизился до 4,8% (+/- 5 базисных пунктов), конечный предел определен в рамках эквивалента Т+292.2 базисных пункта. Число заявок оказалось в три раза выше предусмотренного: со стороны 245 инвесторов были сделаны заявки на приобретение евробондов на сумму $3 млрд.
Что касается географической классификации, то 41% евробондов приобретены инвесторами из Европы, 32% - Великобритании, 25% - США, 2% - других стран.
87% евробондов были куплены управляющими компаниями, 5% - банками и ритейл-инвесторами, 4% - фондами, 3% - страховыми и пенсионными фондами, 1% - прочими инвесторами.
В феврале 2012 года компания осуществила дебютный выпуск евробондов на $500 млн. Евробонды SOCAR в 2012 году были выпущены сроком на 5 лет. SOCAR осуществила первый выпуск евробондов для привлечения инвестиций с международных финансовых рынков. Евробонды SOCAR включены в листинг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).