ООО "Банк "МБА-Москва" планирует в июне 2013 года провести размещение дебютных облигаций номинальным объемом 3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
"Мы планируем в июне разместить по открытой подписке 3 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1,5 года. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в дату начала размещения. Индикативная ставка купона - не выше 10,75% годовых", -отмечается в сообщение со ссылкой на управляющего директора банка, главу блока инвестиционного и частного банковского бизнеса Фагана Нагиева.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску долгосрочный рейтинг "BB (EXP"), соответствующий рейтингу материнского банка (МБА – ИФ-Аз).
По словам Ф.Нагиева, привлеченные средства банк будут направлены на финансирование текущей деятельности, диверсификацию ресурсной базы и поддержание публичной кредитной истории.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "УРАЛСИБ Кэпитал". Функции агента по размещению будет выполнять "УРАЛСИБ Кэпитал". По выпуску предусмотрено обеспечение в виде безотзывной оферты от МБА.
МБА-Москва был основан в 2002 году, как 100% дочерняя структура ОАО "Международный банк Азербайджана". В настоящее время сеть банка насчитывает 14 офисов продаж в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.