Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску долларовых приоритетных необеспеченных облигаций компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BBB-(EXP)", отмечается в сообщении агентства.
В сообщении отмечается, что финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать предоставленной ранее информации, и после получения сведений об объеме, купонной ставке и сроках погашения облигаций.
Ожидается, что поступления от облигаций частично будут использованы для финансирования капитальных вложений компании и на прочие общие корпоративные цели.
Fitch рассматривает бизнес и финансовые показатели SOCAR на самостоятельной основе как соответствующие рейтинговой категории «BВ», что отражает ограниченные запасы компании, снижающуюся добычу на зрелых месторождениях, устаревшие НПЗ, но в то же время - развитую систему трубопроводов в стране, растущий портфель в международном сегменте переработки и сбыта, а также розничных активов и адекватные показатели кредитоспособности.
Рейтинги SOCAR учитывают наличие государственной поддержки и находятся на одном уровне с суверенным рейтингом Азербайджана. Компания находится в 100%-ой государственной собственности, представляет интересы государства в стратегически важной нефтегазовой отрасли.
Рейтинги учитывают интенсивную программу капиталовложений SOCAR, которая по консервативным оценка агентствам в 2015–2016гг составит 2,2 млрд манатов.
Fitch Ratings прогнозирует цену на нефть на уровне $55 за баррель в 2015 году и $65 за баррель в 2016 году.
Как сообщалось ранее, SOCAR, начиная с 9 марта, проведет ряд встреч с инвесторами, по итогам которых может разместить еврооблигации в долларах.
Организаторами планируемого выпуска назначены Deutsche Bank и JP Morgan.
Ранее вице-президент компании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов говорил, что SOCAR планирует евробонды со сроком обращения 15 лет.
SOCAR разместила дебютные 5-летние евробонды на $500 млн в феврале 2012 года. В марте 2013 года компания разместила второй выпуск евробондов на сумму $1 млрд со сроком обращения 10 лет.
А.Ахундов