Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует эмиссию облигаций евробондов объемов в $1 млрд, отмечается в сообщении агентства Moody`s Investors Service.
Агентство присвоило рейтинг (P) Ba1 планируемому выпуску евробондов SOCAR, прогноз «стабильный».
В сообщении отмечается, что SOCAR планирует использовать средства от размещения евробондов для общих корпоративных целей, включая рефинансирование существующей задолженности и финансирования своих добывающих и перерабатывающих операций.
Рейтинг Ba1 отражает статус ГНКАР как полностью интегрированной нефтегазовой компанией. SOCAR является компанией для реализации стратегии правительства Азербайджана в энергетическом секторе и его социальной политики. Деятельность компании в основном финансируются государством.
Стабильный прогноз на рейтинг отражает: надежные финансовые показатели ГНКАР, поддерживаемые благоприятной нефтяной конъюнктуры рынка; прогноз операционных показателей компании.
Ранее со ссылкой на президента SOCAR Ровнага Абдуллаева сообщалось, что компания планирует средства от выпуска евробондов направить на финансирование проектов за рубежом, в том числе на строительство нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции.
SOCAR, начиная с 9 марта, проведет ряд встреч с инвесторами, по итогам которых может разместить еврооблигации в долларах.
Организаторами планируемого выпуска назначены Deutsche Bank и JP Morgan.
Ранее вице-президент компании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов говорил, что SOCAR планирует евробонды со сроком обращения 15 лет.
SOCAR разместила дебютные 5-летние евробонды на $500 млн в феврале 2012 года. В марте 2013 года компания разместила второй выпуск евробондов на сумму $1 млрд со сроком обращения 10 лет.
А.Азизов