Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings распространило заявление по кредитным рейтингам азербайджанских «AGBank» и «DemirBank», объявивших о слиянии, отмечается в сообщении на сайте агентства.
Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ AGBank на уровне «CCC», краткосрочный РДЭ - на уровне «C».
При этом, Fitch понизило рейтинг устойчивости AGBank c «ccc» до уровня «f». Кроме этого, банк исключен из списка Rating Watch Negative (RWN) (с возможностью пересмотра рейтинга). Агентство также пересмотрело прогноз по рейтингу дефолта эмитента (“CCC”) AGBank с «негативного» на «развивающийся».
В тоже время Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) DemirBank на уровне «В» и сохранила в списке Rating Watch Positive.
«Рейтинговые действия последовали за недавним анонсированием ожидаемого объединения AGBank и DemirBank. Мы поместили банки в список RWN 24 декабря 2015 года, сразу после девальвации маната, которая вызвала значительное ослабление капитальных позиций обоих банков», - отмечается в сообщении Fitch.
Решение Fitch по AGBank обусловлено тем, что по мнению аналитиков агентства, банк стал нежизнеспособным в результате дефицита акционерного капитала и нуждается в экстренной поддержке. В результате девальвации маната в конце 2015 года норматив достаточности капитала банка снизился с 9,7% до 0,9% на конец ноября 2015 года.
Кроме того, AGBank имеет значительные незарезервированные необслуживаемые кредиты (с просрочкой 90 дней).
Изменение прогноза РДЭ по банку основано на том, что имеется значительная неопределенность в отношении краткосрочных рисков, стоящих перед кредиторами AGBank.
Решение агентства по DemirBank отражает ослабление капитальных позиций банка и качества активов в результате девальвации маната. Банк также имеет риски, связанные с потенциальным слиянием с более слабо капитализированным AGBank, что может оказать дополнительное давление на кредитный профиль банка и его рейтинги.
На конец 2015 года адекватность капитала DemirBank составляла 10,9% при минимальном требовании в 10%.
По оценкам агентства в случае объединения двух банков адекватность капитала нового банка составит 6% и ему будет необходимо как минимум 28 млн манатов для доведения капитала до требуемого минимального уровня. Кроме этого, аналитики агентства считают, что новому банку понадобятся еще дополнительные капитальные средства для покрытия убытков по кредитам.
Руководство обоих банков проинформировало Fitch о том, что они будут объединены при условии получения новым банком достаточной поддержки со стороны акционеров или Центрального банка, и будет иметь «комфортный уровень достаточности капитала».
По оценкам Fitch, кредитный рейтинг объединенного банка может быть на уровне «B», но если новый банк будет иметь более слабую капитализацию или качество активов, то рейтинг может быть и ниже «B».
При этом агентство указывает, что если слияние не состоится, что рейтинг AGBank может быть понижен.
Как сообщалось ранее, AGBank и DemirBank в конце января 2016 года подписали первичный протокол о консолидации. «Оба банка занимают лидирующие позиции на банковском рынке Азербайджана, имеют широкую сеть обслуживания, кадровый потенциал. Объединение ресурсов позволит увеличить рыночную долю нового банка, сделать его более сильным и устойчивым. Это позволит укрепить позиции нового финансового института в качестве одного из сильных игроков на рынке», - отмечалось в совместном заявлении банков.
Кроме этого, консолидация позволит новому банку расширить сеть обслуживания, предоставлять клиентам новым продукты. В тоже время объединение позволит модернизировать бизнес процессы, оказывать клиентам более качественные услуги.
DemirBank образован в 1989 году и входит в десятку ведущих банков республики. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития, Голландская финансовая компания развития (FMO).
AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 65 физических и юридических лиц.
А.Азизов