Книга заявок превышала $3,1 млрд, при этом спрос несколько смещен в сторону пятилетней дюрации, что в итоге и отразилось на распределении между траншами (на момент фиксации доходностей ожидалось, что объем каждого из траншей составит от $500 млн до $750 млн).Минск. 23 июня. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Министерство финансов Белоруссии официально сообщило о размещении двух траншей долларовых еврооблигаций на общую сумму $1,4 млрд.
"Мы подтверждаем размещение еврооблигаций на общую сумму $1,4 млрд двумя траншами", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Минфина Ирина Комар в пятницу.
Ранее источник в банковских кругах сообщил, что объем пятилетнего ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) транша евробондов Белоруссии составил $800 млн, 10-летнего - $600 млн.
Доходность пятилетнего транша составила 7,125% годовых, 10-летнего - 7,625% годовых.
Организаторами сделки выступают Cit" и Raiffeisen Bank International, соорганизатором - "Банк развития Беларуси". Road show евробондов прошло 19-21 июня в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе.
Белоруссия не размещала евробонды более шести лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 года, разместив семилетние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Белоруссии, находящийся в обращении.
Летом 2015 года страна выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.
В сентябре прошлого года первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Тарас Надольный говорил, что республика рассматривает возможность размещения в 2017 году евробондов на $800 млн.