Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, разместила на Грузинской фондовой бирже номинированные в грузинской национальной валюте 5-летние облигации в объеме 100 млн лари (порядка $34,6 млн по текущему курсу), говорится в сообщении на сайте биржи.
Облигации размещены в листинге категории А.
Агентом размещения облигаций выступила Galt & Taggart (входит в BGEO Group, являющуюся основным акционером Банка Грузии, одного из крупнейших коммерческих банков страны).
Купон облигаций номиналом 100 тыс. лари каждая составляет 9,406% годовых с выплатами два раза в год. Окончательный срок погашения - 27 декабря 2024 года.
В проспекте эмиссии облигаций отмечается, что это первый выпуск, который осуществлен в рамках среднесрочной программы IFC, предусматривающей выпуск в Грузии облигаций на сумму до 500 млн лари.
"Облигации, выпускаемые в рамках данной программы, будут реализовываться либо в виде частного размещения, либо посредством публичного предложения, что будет определено в окончательных условиях, связанных с размещением конкретного выпуска облигаций", - говорится в проспекте эмиссии.
Грузия является членом IFC с 1995 года. За этот период общий объем кредитов и инвестиций, вложенных корпорацией в разные секторы экономики республики, составил $1,88 млрд, из них $980 млн было привлечено от партнеров IFC.