Независимый американский нефтегазодобытчик Range Resources Corporation намерен выкупить свои облигации на сумму до $500 млн и разместить новые на $300 млн, сообщила компания.
Всего предложение охватывает выпуски нот Range Resources на общую сумму $1,306 млрд с погашением в 2021-2023 годах со ставками от 5% до 5,875%. Заявки от держателей облигаций принимаются до 31 августа.
Для финансирования выкупа бондов Range Resources выпускает новые ноты со сроком погашения в 2026 году. Точнее, она дополнительно выпускает бумаги к размещённому в январе выпуску на $550 млн по ставке 9,25%. Объем размещения на данный момент увеличен до $300 млн с первоначальных $200 млн. Закрытие сделки намечено на 1 сентября.
Range Resources Corporation - независимая добывающая компания, сфокусированная на разработке многопластовых залежей в Аппалачском бассейне. Около 70% добычи компании представлено природным газом.
"Невысокая структура издержек Range помогает компании генерировать скромный свободный денежный поток; однако низкие цены на сырье ударили по прибыли компании, несмотря на ожидаемое сокращение операционных расходов", - отмечает агентство Moody`s Investors Service в пресс-релизе с рейтингом нового размещения.
Ориентир добычи на 2020 год, заявленный отчете за второй квартал в начале августа, составляет эквивалент 2,25 млрд куб. футов в сутки (23 млрд куб. м по году); в том числе добыча в Аппалачах - 2,15 млрд куб. футов. Во втором квартале 2020 года компания добывала эквивалент 2,349 млрд куб. футов, в том числе 1,661 млрд куб. футов (47 млн кубометров) природного газа в сутки.