Литовский энергохолдинг Ignitis grupе установил окончательную цену размещения акций/GDR в рамках IPO на уровне 22,5 евро за бумагу, в целом в рамках сделки холдинг привлечет 450 млн евро, говорится в сообщении Ignitis.
Сделка касается 20 млн акций/GDR, что соответствует 26,92% акционерного капитала. Покупателем 15% общего объема размещаемых бумаг выступил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сумма сделки составила 67,5 млн евро.
Исходя из установленной цены размещения вся компания оценена в 1,671 млрд евро.
Изначально диапазон цены размещения был установлен на уровне от 22,5 до 28 евро за акцию/GDR. Таким образом, бумаги размещаются по нижней границе заявленного компанией ценового диапазона. К продаже предлагались 20,902 млн акций допэмиссии (и/или GDR).
Акции и GDR Ignitis grupe предложены как розничным инвесторам в Литве, Латвии и Эстонии, так и институционным инвесторам.
После IPO Литовское государство через министерство финансов останется основным акционером Ignitis grupe (более 70% акций). Сейчас государству принадлежат 100% акций Ignitis grupe.
Компания привлекла JPMorgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Swedbank AB (в сотрудничестве с Kepler Cheuvreux S.A.) и UBS Europe SE в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BofA Securities Europe SA - в качестве совместного букраннера.