Армения размещает 10-летние еврооблигации на $750 млн под 3,875%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,375-4,5%, в ходе сделки он был снижен до 3,875-4%.
Спрос на долговые бумаги Армении в ходе сбора заявок превышал $2,9 млрд, по финальной ставке он составил $2,5 млрд.
Организаторами размещения выступают JP Morgan, Citi и HSBC. В понедельник прошли телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки.
Предыдущий раз Армения выходила на рынок евробондов в сентябре 2019 года, разместив 10-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 4,2% годовых.