Суверенные 10-летние евробонды Грузии, которые в объеме $500 млн были размещены в апреле 2011 года на Лондонской фондовой бирже (LSE), погашены, в ближайшее время будут выпущены новые еврооблигации, сообщил Минфин республики.
Как говорится в заявлении Минфина, процесс выпуска новых евробондов начался еще в ноябре прошлого года, при подготовке окончательного проекта бюджета на 2021 год. В январе этого года был объявлен конкурс и выбраны партнерские международные и местные банки.
"В процессе выпуска еврооблигаций мы прошли довольно длительный путь, который предусматривал выбор банков-партнеров, анализ рынка, выбор подходящего периода для выпуска и встречи с потенциальными инвесторами", - отмечается в сообщении.
При этом отмечается, что для выпуска еврооблигаций были выбраны три авторитетных международных инвестиционных банка: JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC, а также два местных инвестиционных банка в статусе со-менеджеров - Galt & Taggart (дочерняя компания Bank of Georgia Group Plc) и TBC Capital ("дочка" ТВС Bank Group Plc, крупнейшего в Грузии коммерческого банка).
"Процесс уже находится на финальном этапе, и завтра планируется официально объявить о выпуске. По завершении процесса, в ближайшие дни министерство финансов предоставит общественности детальную информацию. Ожидается, что процентная ставка по новым еврооблигациям будет значительно ниже, чем это было по еврооблигациям, выпущенным в 2011 году (6,875%)", - говорится в заявлении Минфина.
Как сообщалось, Грузия в апреле 2008 года разместила на Лондонской фондовой бирже дебютный выпуск пятилетних евробондов объемом $500 млн с погашением в 2013 году со ставкой купона 7,5% годовых. Этот заем в апреле 2011 года был рефинансирован путем размещения 10-летних еврооблигаций на такую же сумму под 6,875% годовых со сроком погашения в 2021 году. Лид-менеджерами выпуска выступали JPMorgan и Goldman Sachs.
На 1 марта 2021 года задолженность Грузии по суверенным еврооблигациям составляла 6,4% всего объема государственного внешнего госдолга страны ($7,8 млрд).