Банк развития Казахстана (БРК) планирует разместить еврооблигации в долларах США объемом не менее $500 млн, говорится в сообщении Halyk Finance (один из букраннеров выпуска).
Срок обращения облигаций - 10 лет.
Кроме того, планируется выпуск еврооблигаций в казахстанской валюте - тенге (все платежи по которым будут осуществляться в долларах США), с ожидаемым объемом размещения до 100 млрд тенге и сроком обращения 5 лет.
Совместными букраннерами выступают Citi, Halyk Finance, JPMorgan, VTB Capital, в качестве агента по структурированию финансового развития - JPMorgan.
Глобальный конференц-звонок с инвесторами назначен на 26 апреля, телеконференция с инвесторами в Казахстане - на 27 апреля. Также с 26 апреля буду проводиться индивидуальные телеконференции с инвесторами.
Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру госхолдинга "Байтерек".
Официальный курс на 26 апреля - 430,73 тенге/$1.