Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, планирует разместить конвертируемые облигации с погашением в 2026 году на сумму $1,25 млрд.
Бонды, конвертируемые в обыкновенные акции компании, будут размещаться среди квалифицированных институциональных инвесторов, говорится в пресс-релизе Coinbase.
Стоимость акций Coinbase в понедельник впервые опустилась ниже $250 - справочной цены, установленной биржей Nasdaq в середине апреля для прямого листинга компании. В ходе предварительных торгов в среду бумаги Coinbase торгуются на уровне $244,48, что на 1,5% ниже их стоимости на закрытие предыдущей сессии.
"Размещение бондов является возможностью для Coinbase поддержать довольно сильный баланс за счет привлечения дешевого капитала, - говорится в сообщении компании. - Такое привлечение капитала поддержит свободу наших операций и при этом минимизирует размывание долей акционеров".
Поступления от размещения облигаций компания планирует направить на общие цели.
Coinbase зафиксировала рекордные чистую прибыль и выручку в I квартале 2021 года на фоне взрывного роста курса биткойна и других криптовалют. Эксперты, однако, предупреждают, что высокая волатильность криптовалют является главной проблемой для платформы.