АО "Узбекнефтегаз" разместило на Лондонской фондовой бирже дебютный выпуск семилетних еврооблигации на сумму $700 млн под 4,75%.
"В целях продолжения процесса трансформации и диверсификации источников финансирования в соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2021 года и постановлением кабинета министров от 3 ноября 2021 года по правилу RegS/144A успешно размещены 7-летние еврооблигации на сумму $700 млн", - сообщила в среду пресс-служба компании.
В рамках выпуска 5 и 8 ноября компания провела road show для потенциальных инвесторов, в рамках которого состоялась телеконференция более чем с 35 институциональными инвесторами из США, России, стран Европы и Азии, а также индивидуальные встречи с 28 крупными международными инвесторами.
"По результатам маркетинговых исследований, по состоянию на 9 ноября начальная процентная ставка по еврооблигациям была установлена на уровне 5,00% банками-организаторами выпуска (Bank GPB International, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и Mitsubishi UFG Securities EMEA), - говорится в сообщении.
Поступили заявки на общую сумму $1,9 млрд, "а окончательная процентная ставка была снижена до 4,75% на основе анализа качества и количества участников", отмечает пресс-служба.
Покупателями еврооблигаций стали более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и стран Европы и Азии.
В рамках подготовки к размещению бондов "Узбекнефтегаз" прошел аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО международной аудиторской компании Ernst&Young (Великобритания), получил корпоративный рейтинг и рейтинг эмиссии облигаций на уровне "BB-" с прогнозом "стабильный" от агентств Fitch Ratings и S&P Global Ratings.
АО "Узбекнефтегаз" - монопольный оператор нефтегазового комплекса Узбекистана, мощности которого позволяют обеспечивать добычу газа в объеме порядка 70 млрд куб. м газа. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь добыча углеводородов снижается. В 2020 году компания добыла 49,739 млрд куб. м газа (снижение к 2019 году на 17,8%). Добыча нефти в минувшем году выросла на 4,9% по сравнению с 2019 г., до 733,6 тыс. тонн.