Российский рынок акций в четверг опустился ниже 1450 пунктов по индексу ММВБ вслед за Азией и Европой из-за ожидания сокращения мер стимулирования экономики в США, дальнейший откат был сдержан выступлением президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию, а также статистикой из США.
По итогам торгов индекс ММВБ составил 1449,74 пункта (-1%), индекс РТС - 1393,57 пункта (-1,1%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.
Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,4%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%).
Лучше рынка выглядели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).
Выступая с посланием к Федеральному собранию в четверг, В.Путин, в частности, заявил, что компании с российскими активами, зарегистрированные в иностранной юрисдикции, должны будут платить налоги в соответствии с законодательством РФ. При этом такие компании лишатся возможности получать государственную поддержку, госконтракты и кредиты ВЭБа.
Также В.Путин заявил о необходимости введения уголовного наказания для руководителей финансовых организаций (банки, страховщики, пенсионные фонды и др.), предоставляющих о недостоверные сведения о возглавляемых ими структурах соответствующим органам.
Тем временем мировые рынки снижаются на ожиданиях скорого сокращения стимулирующих программ в США. Накануне упала Америка (индексы потеряли 0,8-1,4%), в четверг снизилась Азия (лидировала Япония из-за укрепления иены) и просела Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX потеряли 0,6-0,7%).
Негативом для Европы в четверг стали данные о промпроизводстве в еврозоне за октябрь, которое упало на 1,1% при прогнозах роста на 0,3% (в годовом выражении промпроизводство выросло всего на 0,2% при ожидавшемся подъеме на 1,1%).
Вышедшая в четверг в США статистика оказалась разнополярной, рынки отреагировали локальным отскоком на фоне сильных данных о розничных продажах в ноябре.
Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 368 тыс. при прогнозах роста до 320 тыс., а объемы розничных продаж в ноябре выросли на 0,7% при прогнозах роста на 0,6%.
Соглашение по бюджету США, достигнутое накануне, смягчит влияние автоматического секвестра примерно на $60 млрд за два года и сократит дефицит на $20-23 млрд, отмечают представители Конгресса. Оно также предусматривает увеличение размера бюджетных расходов в текущем финансовом году до $1,01 трлн по сравнению с $967 млрд за прошлый фингод. При этом компромисс не предполагает повышения потолка госдолга, а значит, сохраняется риск новой приостановки работы правительства США в феврале.
Участники рынка считают, что заключение бюджетного соглашения в США обеспечит Федеральной резервной системе (ФРС) уверенность в стабильности ситуации и позволит перейти к сокращению программы количественного смягчения уже на следующей неделе, сообщает агентство Bloomberg.
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) может принять решение уменьшить объем выкупа активов с текущего уровня в $85 млрд в месяц уже в ходе заседания 17-18 декабря, полагают 34% экономистов, опрошенных Bloomberg. В начале прошлого месяца так считали всего 17% экспертов.
На нефтяном рынке спред между ценами на Brent и WTI продолжил сокращение. Цена фьючерса на нефть Brent на февраль к 18:40 МСК в четверг составила $108,71 за баррель (-0,7%, накануне цена выросла на 0,3%), цена фьючерса на WTI - $98,11 за баррель (+0,4%).
По словам эксперта компании "БКС Экспресс" Ивана Копейкина, ожидания по поводу скорого сокращения QE3 в США усилились после достижения договоренностей по бюджету между республиканцами и демократами. Макроэкономическая статистика в четверг добавила негатива Европе - промышленное производство в еврозоне в октябре неожиданно упало.
По словам главного специалиста отдела брокерских операций Росевробанка Дмитрия Миренского, индекс ММВБ тестировал на этой неделе пройденный восходящий тренд на отметке 1470 пунктов снизу вверх, после чего в четверг возобновил снижение, что можно расценивать как подтверждение пробоя восходящего тренда.
Вероятность дальнейшего снижения достаточно велика, по крайней мере, индексы вновь могут вернуться на свои минимумы, после чего попробовать возобновить подъем. Индекс ММВБ в ближайшее время может снизиться до отметки 1400 пунктов, а РТС - до 1350 пунктов.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко считает, что российский рынок акций может спасти чудо.
Локальный импульс для роста рынка днем в четверг придало послание президента РФ В.Путина. Озвученные цели инвесторы оценивают позитивно, однако эти планы относятся к числу долгосрочных проектов, поэтому эффект от них будет ощутим не сразу. В пятницу российский рынок может остаться в "минусе", а поменять направление движения может разве что чудо, а точнее - какие-то очень позитивные новости из США. Однако на это рассчитывать не приходится.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Юлия Фрумкина полагает, что вышедшая в четверг статистика с рынка труда США отражает сезонную волатильность, связанную с празднованием Дня благодарения, а также подготовкой к Рождеству. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо растут в четверг на фоне смешанных статданных. В пятницу утром российский рынок, скорее всего, не будет иметь единой динамики, а индексы могут остаться в "красной зоне".
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, послание В.Путина Федеральному собранию является важным событием для фондового рынка, и во время его оглашения рынок пытался расти. Однако пользу от реализации идей, заложенных в послании, получат только долгосрочные инвесторы. Для повышения производительности труда и "деофшоризации" экономики России потребует много времени. Для того, чтобы разработать и ввести законодательные изменения и узаконить механизмы раскрытия информации о российских бенефициарных владельцах компаний, потребуются многие месяцы. А пока рекомендуется инвестировать в "префы" "Сургутнефтегаза" с горизонтом 2 месяца, в серебро и в акции электроэнергетики - на год, считает А.Верников.
Эксперт брокерского дома "Открытие" Андрей Кочетков полагает, что послание президента РФ В.Путина было почти проигнорировано рынком, хотя в нем прозвучало несколько интересных моментов. В частности, предлагается лишить компании без российской юрисдикции поддержки государства и усилить работу по деофшоризации российской экономики. Иными словами, "заработанные в России деньги должны работать на Россию". Планы по строительству десятков миллионов метров жилья для российских молодых семей не отразились на котировках строительных компаний. В остальном значимых для рынка новостей почти не было.
В США запасы нефти заметно снизились за последние две недели, но вряд ли это связано с резким ростом спроса, поскольку сокращение отчетных запасов является традиционной сезонной налоговой хитростью американских хранилищ. На повестке дня также увеличение поставок из Ливии и продолжающийся дипломатический процесс вокруг Ирана.
Для российского рынка акций после пробития 1450 пунктов по индексу ММВБ ближайшей поддержкой выступает уровень 1440 пунктов, считает А.Кочетков.
Как отмечает аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос, в моменты ухудшения рыночной конъюнктуры "префы" "Сургутнефтегаза" воспринимаются в качестве защитных за счет их дивидендной доходности. "Сургутнефтегаз" известен своими колоссальными финансовыми вложениями, что делает эту компанию менее зависимой от колебаний цен на нефть и скачков обменного курса рубля. Дополнительную поддержку этим акциям оказывает недавнее сообщение эмитента о незначительном приросте объемов добычи нефти за 11 месяцев 2013 года (до 56,226 млн тонн). В условиях общей тенденции к истощению легкодоступных континентальных месторождений способность "Сургутнефтегаза" поддерживать объемы добычи на стабильном уровне можно оценивать как позитив.
Аналитик также обратил внимание на рост в четверг акций производителя титановой продукции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO), которые с начала октября прибавили порядка 30%. Не исключено, что в ближайшее время они обновят свой близкий многолетний максимум (7942,5 рубля). Впрочем, наметившийся в этих бумагах рост пока не подтвержден торговыми оборотами. Вероятно, в условиях крайне малого количества внутренних корпоративных новостей интерес к этим бумагам в четверг связан с сообщением компании о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Siemens в области внедрения комплексных решений по автоматизации технологических объектов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в падении лидировали акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,6%), "Кузбасской топливной компании" (-4,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,2%), "Россетей" (MOEX: MRKH) (-2,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,6%).
Подорожали бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,9%), "Мегафона" (MOEX: MEGF) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "ВСМПО-Ависма" (+1,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,3%), Номос-банка (MOEX: NMOS) (+1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 36,02 млрд рублей (из них 10,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Yelo Bank объявляет о начале программы стажировок «Summer Challenge 2024»
AccessBank привлек $5 млн от швейцарской компании responsAbility Investment AG
Владельцы NeoKart смогут сами устанавливать процент кэшбэка!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы