Узбекистан выпустит два транша суверенных еврооблигаций на общую сумму $870 млн, сообщил заместитель министра финансов страны Одилбек Исаков журналистам в пятницу.
По его данным, долларовый транш будет иметь срок обращения 10 лет, а транш в узбекских сумах - 3 или 5 лет. Бумаги будут размещаться на Лондонской фондовой бирже.
"Если спрос будет хороший, то мы увеличим объём транша в сумах и уменьшим в долларах. Но общая сумма траншей составит $870 млн", - заявил замглавы Минфина.
Он напомнил, что поступления от выпуска еврооблигаций в национальной валюте будут использоваться для финансирования целей устойчивого развития. Речь идёт о строительстве школ, больниц, обеспечении водоснабжением, продвижении политики гендерного равенства и других.
Исаков отметил, что предусмотренный в законе о госбюджете-2021 объём привлечения внешних заимствований установлен в пределах $5 млрд, а внутренних - $500 млн. Выпуск евробондов размещается в рамках этого лимита.
Как сообщалось ранее, андеррайтерами выпуска выступают Citi, JPMorgan Chase, Газпромбанк и MUFG. Юридический консультант - Dentons (Великобритания). Телеконференции с инвесторами проходят 8-9 июля.
В начале июля международное рейтинговое агентство Moody`s сохранило кредитный рейтинг Узбекистана на уровне "B1", но изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".
Последний раз Узбекистан выходил на рынок евробондов в ноябре 2020 года. Тогда были размещены два транша еврооблигаций на сумму $750 млн в эквиваленте. Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, JPMorgan, "ВТБ Капитал" и Societe Generale.
Объем 10-летнего долларового транша составил $555 млн, доходность - 3,7%. Спрос на евробонды этого выпуска превысил $3,4 млрд. Второй транш номинирован в узбекских сумах, срок обращения долговых бумаг - три года, доходность - 14,5%. Объем этого транша составил 2 трлн узбекских сумов, что эквивалентно примерно $195 млн. Спрос на долговые бумаги этого выпуска равнялся около $450 млн.
Узбекистан в феврале 2019 года разместил дебютные еврооблигации со сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом $1 млрд с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск разделен на два транша по $500 млн каждый с погашением в 2024 и 2029 годах.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Yelo Bank объявляет о начале программы стажировок «Summer Challenge 2024»
AccessBank привлек $5 млн от швейцарской компании responsAbility Investment AG
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы