Международное рейтинговое агентство Moody`s расценивает объявление компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) оферты на выкуп евробондов на $500 млн как нейтральное для кредитного профиля компании, отмечается в сообщении агентства.
Как сообщалось ранее, SOCAR объявила оферту на выкуп евробондов на $500 млн с погашением в 2017 году. Премия при выкупе составит 2% к номиналу ($20 на $1000 номинала). Оферта действует до 26 января. Менеджером сделки выступает Deutsche Bank.
«SOCAR предложила держателям своих бумаг выкупить их по 102% от номинальной стоимости. Предложение действует до 26 января и имеет дату урегулирования – 29 января. Moody`s расценивает эту сделку как нейтральную для кредитного профиля компании из-за неясности вопроса, какой объем бумаг держатели решат продать», - отмечается в сообщении.
Эта точка зрения также принимает во внимание то, что эти облигации представляют собой довольно небольшую долю от общего долга компании - примерно 6% по состоянию на 30 июня 2015 года. Однако, Moody`s положительно отмечает, что эта сделка позволит SOCAR сократить до 2017 года срок погашения выплат по облигациям, которые в настоящее время составляют $946 млн.
«Компания поддерживает адекватный уровень ликвидности благодаря существенной наличной подушке объемом примерно $2,7 млрд по состоянию на 30 июня 2015 года, из которых 89% номинировано в иностранной валюте. При этом компания на ту же дату имела совокупный долг в размере $8,2 млрд, из которых около 91% было номинировано в инвалюте. Подушка наличности компании соответствует объему краткосрочной задолженности в объеме примерно $2,6 млрд по состоянию на 30 июня 2015 года», - говорится в сообщении.
Moody`s отмечает, что хотя это сокращение долга и положительно повлияет на леверидж компании, цены на нефть на уровне ниже $30 за баррель будут оказывать негативное давление на операционные денежные потоки и леверидж компании в 2016 году.
А.Ахундов
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы