Международная группа NEQSOL Holding (в декабре 2019 года приобрела мобильного оператора "Vodafone Украина") решила начать выкуп облигаций мобильного оператора с опережением на 4,5 года.
Компания «Vodafone Украина» впервые выпустила еврооблигации в объеме $500 млн в феврале 2020 года со сроком погашения до 2025 года.
«Благодаря динамичному развитию компании и ее хорошим финансовым результатам холдинг принял решение начать выкуп облигаций с опережением на 4,5 года. На сегодняшний день уже выкуплены первые 10%", - сообщает «Интерфакс-Украина».
Досрочный выкуп облигаций является показателем успешной финансовой деятельности «Vodafone Украина».
По оценкам NEQSOL Holding, «Vodafone Украина» растет рыночными темпами, а по ряду показателей даже опережает их. Поэтому с учетом финансовой стабильности выполнения финансового плана и плана компании по инвестициям было принято решение сосредоточиться на управлении задолженностью и сократить ее, таким образом, уменьшив расходы на обслуживание долга.
"Помимо этого, хорошие финансовые результаты позволили вместе с держателями облигаций пересмотреть ковенанты (обязательства по кредиту), что является показателем высокого доверия и уверенности в устойчивом развитии компании. Благодаря пересмотру ковенантов "Vodafone Украина" станет гибче в отношении дальнейших инвестиций, распределения дивидендов и управления своими ресурсами", - заявил финансовый директор NEQSOL Holding, член совета директоров "Vodafone Украина" Имран Ахмедзаде.
Отмечается, что значительную часть финансирования сделки по приобретению "Vodafone Украина" обеспечили в 2019 году высокорейтинговые финансовые институты во главе с J. P. Morgan Securities PLC и Raiffeisen Bank International AG. Однако, помимо этого, NEQSOL Holding инициировал выпуск компанией "Vodafone Украина" облигаций по правилам европейских регуляторов с применением инструмента "финансирование выкупа" (leverage buyout).
Под стратегическим управлением NEQSOL Holding "Vodafone Украина" продолжила плановые инвестиции (в первую очередь в расширение покрытия сети 4G) При этом, помимо досрочного выкупа еврооблигаций, выплатила акционерам дивиденды.
По результатам второго квартала 2021 года выручка "Vodafone Украина" выросла на 19%, чистая прибыль - на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Как сообщалось, ранее "Vodafone Украина" заключила контракт с банком Raiffeisen Bank International AG на управление деривативами.
В начале февраля 2020 года "Vodafone Украина" разместила еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.
В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.
В 2019 году NEQSOL Holding через OOO "Telco Solutions and Investments", подконтрольное Bakcell, подписал соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.
Р.Ахмедов
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы