Банки являются основной артерией финансового сектора. О ситуации в банковском секторе Азербайджана, последних тенденциях, возможных рисках и проблемных местах в интервью агентству "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" рассказал аналитик международного агентства Moody`s Investors Service ЛЕВ ДОРФ
Агентство Moody`s Investors Service опубликовала очередной доклад "Banking System Outlook: Azerbaijan". Как оценивает агентство изменения в банковском секторе Азербайджана за последний год?
В конце апреля мы подтвердили стабильный прогноз по развитию банковского сектора Азербайджана так как мы ожидаем, что основные показатели банков такие как качество активов, капитал, прибыльность и эффективность, ликвидность и фондирование останутся стабильными в горизонте 12-18 месяцев.
Как и в предыдущие годы, основной фактор, определяющий сегодня наш прогноз по банковскому сектору это макроэкономическая стабильность и благоприятная операционная среда для развития банков в Азербайджане, которая, по нашему мнению, продолжит позитивно влиять на финансовые показатели банков. Мы прогнозируем, что в 2014 году экономический рост в Азербайджане составит 5% и основным драйвером экономики останется ненефтяной сектор, который в свою очередь продолжит свой рост благодаря государственным и частным инвестициями.
Банковский сектор в прошлом году рос достаточно быстрыми темпами – совокупный кредитный портфель вырос на 25%, прежде всего, за счет роста потребительского кредитования. Мы прогнозируем замедление темпов роста кредитования со стороны банков до 20% в 2014 году опять же в связи с нашим ожиданием существенного замедления темпов роста потребкредитов.
В январе 2014 года Центральный банк Азербайджана принял решение об ужесточение условий для потребительского кредитования. Как Moody`s оценивает это решение о последствия для рынка потребительского кредитования? Насколько по Вашим оценкам была необходимость в данном шаге?
Мы позитивно оцениваем усиление контроля со стороны регулятора над потребительским кредитованием и считаем, что эти меры обеспечат стабильное развитие и существенно снизят риски банковского сектора в долгосрочной перспективе. Дело в том, что в Азербайджане, как я уже сказал ранее, потребкредиты росли высокими темпами в последние годы - только в 2013 году рост составил порядка 40%.
Усиление конкуренции в банковском секторе привело к снижению маржи доходности и это вынудило банки искать другие возможности для получения прибыли. Высокая доходность в настоящее время наблюдается в рознице, т.е. в потребительском кредитовании. И мы видим, что интерес к данному сектору повышался в предыдущие годы, что и стимулировало высокие темпы роста.
Мы в своем предыдущем отчете писали, что быстрый и неконтролируемый рост кредитов потенциально может привести к существенному ухудшению их качества, росту просрочек, если долговая нагрузка населения продолжит расти такими же быстрыми темпами и платежи по кредитам через пару лет могут составлять значительную часть от доходов населения. Поэтому мы считаем, что меры, предпринятые Центральным банком, являются своевременными. Они существенно притормозят рост кредитования населения и повысят качество выдаваемых потребительских кредитов.
В тоже время мы говорим, что пока не видим проблем в качестве потребительских кредитов, риски ограничены, так как относительная закредитованность населения остается достаточно низкая. Уровень потребкредитов относительно ненефтяного ВВП составляет около 14%, а вся задолженность домашних хозяйств составляет менее 17% от номинального дохода населения. В других странах, где мы наблюдаем проблемы в секторе потребкредитования данные показатели были существенно выше.
Хотелось бы затронуть еще один момент. В конце прошлого года Центральный банк принял решение об отсрочке до 1 января 2015 года срока выполнения норматива об увеличении минимальных требований по капиталу для банков до 50 млн манатов. На сколько была необходимость такая отсрочка и смогут ли все банки выполнить это требование?
Регулятор принимает решения исходя из оценки ситуации, которая может измениться и руководствуется целесообразностью того или иного решения. Новые требования по капиталу были направлены на укрепление стабильности банковского сектора сокращения числа слабых банков, и мы полагаем, что в большей степени данные цели были достигнуты. Крупные и средние банки, которые формируют большую часть банковского рынка, уже имеют капитал, превышающий новые требования. Мы ожидаем, что процесс сокращения числа банков в Азербайджане будет постепенным, и не окажет влияния на сектор, так как доля банков, которые могут быть преобразованы, очень маленькая.
В обзоре Moody`s вновь отмечает сохранение структурных слабостей у банковской системы Азербайджана. Какие это слабости?
Мы отмечаем, что существуют традиционные структурные слабости, которые характерны не только для банков Азербайджана, но для большинства банков других стран региона. Среди них можно выделить недостаток долгосрочного фондирования. Депозитная база в Азербайджане краткосрочная и растет медленнее, чем кредитный портфель. Разница частично замещается средствами государственных фондов и международных финансовых организаций. Также есть определенные сложности, связанные с относительно низкой диверсификацией экономики, ведь рост ненефтяного сектора в большей степени связан с инвестициями в долгосрочные инфраструктурные проекты, которые, как правило, финансируются крупными банками. Сектор же малого среднего бизнеса пока недостаточно развит и существует ограниченное количество качественных заемщиков. Финансирование крупных корпоративных клиентов приводит к высокому уровню концентраций в портфелях банков.
Как Moody`s оценивает ситуацию в Азербайджане с проблемными кредитами?
Мы анализируем качество активов банковской системы Азербайджана на основе данных, получаемых от 7 крупных банков с совокупными активами, превышающими 60% всей банковской системы, и поэтому у нас есть хорошее понимание, что происходит в различных секторах экономики страны. Тем самым мы можем делать выводы, в целом, по банковской системе. Мы уже отмечали, что разворот в качестве кредитных портфелей банков начался с 2011 года и к концу 2013 года произошло их существенное улучшение. Доля проблемной задолженности, которая включает просроченные кредиты свыше 90 дней и реструктурированные кредиты снизилась в общем портфеле банков в два раза - до 12% в 2013 с 24% в конце 2010 года. Данное улучшение произошло в основном за счет крупных кредитов и проектов, которые были начаты еще до кризиса 2008-2009 года.
Сегодня качество кредитных портфелей банков стабильное и поддерживается благоприятной экономической ситуацией в стране. Высокие цены на нефть позволяют правительству увеличивать бюджетные расходы и реализовывать крупные инфраструктурные проекты, создавать рабочие места, а также наращивать валютные резервы, которые будут подушкой безопасности, в случае если цены на нефть начнут снижаться. Доля проблем в потребительских кредитах, несмотря на их быстрый рост за последние годы, остается небольшой - порядка 3-4%. Мы ожидаем, что их качество будет поддержано теми мерами, которые предпринял Центральный банк.
Moody`s также проводит рейтинговую оценку ряда ведущих банков в Азербайджане. По каким из банков в ближайшее время можно ожидать изменения рейтингов?
За последний год мы провели ряд позитивных рейтинговых действий по банкам Азербайджана. Так прогнозы по рейтингам Unibank, Bank Respublika и крупнейшего в стране - Международного Банка Азербайджана мы изменили на позитивный. Прогноз по рейтингам Bank Technique изменился на "стабильный", а рейтинги таких банков, как Bank of Baku и Xalq Bank были повышены на одну ступень. Данные действия были обусловлены существенным улучшением финансовых показателей банков и нашими ожиданиями, что банки сохранят данный тренд в последующие годы.
Беседу вел Анар Азизов
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Yelo Bank поддержал конференцию “Youth Water Innovation Forum-2024”
TуранБанк открыл корреспондентский счет в долларах США в Habib American Bank
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы