Книга заявок превышала $3,1 млрд, при этом спрос несколько смещен в сторону пятилетней дюрации, что в итоге и отразилось на распределении между траншами (на момент фиксации доходностей ожидалось, что объем каждого из траншей составит от $500 млн до $750 млн).Минск. 23 июня. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Министерство финансов Белоруссии официально сообщило о размещении двух траншей долларовых еврооблигаций на общую сумму $1,4 млрд.
"Мы подтверждаем размещение еврооблигаций на общую сумму $1,4 млрд двумя траншами", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Минфина Ирина Комар в пятницу.
Ранее источник в банковских кругах сообщил, что объем пятилетнего ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) транша евробондов Белоруссии составил $800 млн, 10-летнего - $600 млн.
Доходность пятилетнего транша составила 7,125% годовых, 10-летнего - 7,625% годовых.
Организаторами сделки выступают Cit" и Raiffeisen Bank International, соорганизатором - "Банк развития Беларуси". Road show евробондов прошло 19-21 июня в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе.
Белоруссия не размещала евробонды более шести лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 года, разместив семилетние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Белоруссии, находящийся в обращении.
Летом 2015 года страна выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.
В сентябре прошлого года первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Тарас Надольный говорил, что республика рассматривает возможность размещения в 2017 году евробондов на $800 млн.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы