Международное агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций Texnika Finance B.V., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-(exp)" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4", отмечается в пресс-релизе агентства.
Облигации будут использованы для финансирования кредита азербайджанскому "Техникабанк".
Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.
Texnika Finance B.V., специальное юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Нидерландов, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от "Техникабанк". Эмитент передаст часть своих прав по кредитному соглашению компании BNY Corporate Trustee Services Limited в интересах держателей облигаций в соответствии с трастовым договором.
Требования по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. Согласно законодательству Азербайджана, требования фонда страхования вкладов имеют более высокую приоритетность, чем приоритетные необеспеченные требования кредиторов. На конец 2010 года общий объем (застрахованных и незастрахованных) депозитов физических лиц составлял 39% совокупных обязательств "Техникабанк".
В пресс-релизе отмечается, что кредитное соглашение содержит ковенанты, запрещающие слияния и продажу активов "Техникабанк" и его дочерними структурами, проведение группой некоторых платежей и дивидендных выплат, а также сделки между банком и аффилированными компаниями. Кроме того, условия соглашения содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения, допускающие залог до 15% совокупных активов группы.
"Техникабанк" берет на себя обязательство по поддержанию показателей достаточности капитала первого уровня и общего капитала соответственно не менее 6% и 12%.
Держатели облигаций получат возможность предъявить их к досрочному погашению в случае смены контроля, которая будет считаться произошедшей, если основные акционеры банка (Этибар Алиев и близкие члены его семьи, Kazimir Caspian Fund Limited и World Wines) в совокупности перестанут контролировать "Техникабанк" (будут иметь менее 50% голосующих акций), а также если данное событие приведет к понижению рейтингов.
По данным агентства, на конец 2010 года "Техникабанк" занимал четвертое место среди азербайджанских банков по величине активов, и на его долю приходилось 4% активов банковской системы. Мажоритарным акционером банка в настоящее время является компания World Wines (75% акций). Этибару Алиеву и его родственникам принадлежит 15% акций, компании Kazimir Investment Caspian Fund - 10% акций.
Техникабанк создан в 1994 году.
Техникабанк по 2009 года занял 187-е место среди банков СНГ и 5-е - среди 46 банков Азербайджана по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы