Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций (сукук) на общую сумму $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Объем 3-летнего транша составляет $1 млрд, он размещается с премией 65 базисных пунктов (б.п.) к UST. Объем 5-летнего транша - $2 млрд, премия - 85 б.п. к UST. Объем 10-летнего транша - $3 млрд, премия -120 б.п. к UST.
Организаторами размещения выступают Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS), NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.
Облигации саудовского нефтяного гиганта традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов, нынешняя сделка не стала исключением - на пике книга заявок на бонды Saudi Aramco превышала $60 млрд.
Предыдущий раз Saudi Aramco выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд при спросе свыше $50 млрд.
В конце 2019 года Saudi Aramco, на 100% принадлежавшая государству, провела IPO на местной бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Владельцы NeoKart смогут сами устанавливать процент кэшбэка!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы