Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) осуществила размещение дебютного выпуска евробондов на сумму $500 млн, сообщается на официальном сайте компании.
Евробонды SOCAR включены в листинг Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange).
"Размещение евробондов SOCAR вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заявок, поданных 290 инвесторами, составил $4,6 млрд. Евробонды выпущены сроком на 5 лет, дата погашения – февраль 2017 года. Доходность по бондам составит 5,45% годовых", - отмечается в информации.
По данным SOCAR, 46% эмиссии евробондов приобрели инвесторы из Великобритании, 38% - Европы, 12% - инвесторы из США, 4% - из Азии.
В целом, 63% эмиссии евробондов приобрели управляющие фонды, 16% - банки, 11% - страховые компании и пенсионные фонды, 10% - хедж-фонды.
"Приобретение евробондов SOCAR среди многочисленной группы инвесторов из различных регионов мира, а также то, что сумма заявок инвесторов в 9 раз превысила объем эмиссии, свидетельствует о высоком интересе иностранных инвесторов к Азербайджану. Это является результатом усиления экономики Азербайджана и повышению ее роли в мировой экономике", - отмечается в информации.
Как сообщалось, выпуск евробондов SOCAR связан с намерением компании воспользоваться новыми финансовыми инструментами, и для привлечения инвестиций с международных финансовых рынков.
Joint Lead Managers размещения евробондов SOCAR выступили Citi Group Global Markets Limited, Deutsche Bank AG (лондонский филиал) и The Royal Bank of Scotland Plc., Сo-Managers - Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., представителями инвесторов (Trustee) - Deutsche Trustee Company Limited, в качестве основного платежного агентства (Principal Paying and Transfer Agent) - Deutsche Bank AG.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы